Andrea Leone Tottola libreto Sir Walter Scotti samanimelise poeemi ainetel.
Dirigent: Arvo Volmer

Šotimaa mägilased on sõjas kuningas James V vastu. Mägilaste juhi Douglase tütar Elena on pälvinud kuninga armastuse, kui too jahimees Ubertoks maskeerituna neiu kodu ümbruses jahti peab. Elena on aga armunud noorde mägilasse Malcolmi. Neiu isa soovib, et tütar abielluks mägilaste kõrgeima väejuhi Rodrigoga, kellel lasuvad lootused sõda kuninga vastu võita. Lõpuks võidab aga armastus: kuningas tapab Rodrigo, andestab Douglasele ja Malcolmile ning õnnistab Elena abielu noormehega.